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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🍊，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看🍎，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现💓🎒🥔🥥🍊，在美国重要经济数据出炉前后😈👚💌，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势👛，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判(pan)期即将结束，全面达成协(xie)议概率(lv)小、恐对市场形成冲击，但(dan)流动性存(cun)在结构(gou)性支(zhi)撑托底市场，预(yu)计市场波动加大。可关注7月(yue)下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好(hao)带(dai)动市场向上可能。较上月配(pei)置变(bian)化，新增(zeng)景气支撑领(ling)域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制(zhi)品）以及地产(chan)调控政策有望宽松带来(lai)估值修复机会的推荐(jian)。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也(ye)继(ji)续强(qiang)调成长科技(ji)板(ban)块(kuai)的回调风险。

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1、一季度例会提出“择机降准降息”🥬🍎🍒，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注🩲👠🥝😠；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏”，不再单纯聚焦降准降息，而是强调政策整体的灵活调整。

2、日前国防军工ETF（512810）主动拆分降净值🍈👚🥕，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右，降至当前的60元左右，为同类最低，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇💘🌽。