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而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的(de)支撑，还需要财务数据进一步增强，经营性现金(jin)流继续改善，同时资本(ben)开支呈现下降趋势，从而强化投(tou)资者对权重指数(shu)及优(you)质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自(zi)由现金(jin)流收益率和市场吸引(yin)力(li)。在回报率逻(luo)辑持续强化的(de)背景下，预计将进(jin)一步推动场外资金加大对A股的(de)增(zeng)持力度。

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我(wo)们(men)在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶(jie)段(duan)II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回(hui)报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新(xin)常态，总需求增速结(jie)束三年(nian)低(di)迷和下行，进入增速稳定波动率(lv)降低的新(xin)时代，A股自由现金流收益(yi)率不断提升。而(er)2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景(jing)下，无风(feng)险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪(hu)深300非金融建筑的自由现(xian)金流和SIRR相对(dui)无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提(ti)升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资(zi)金的正(zheng)反(fan)馈机制，不仅会对市场走(zou)势产生显(xian)著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类(lei)股票可(ke)能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2、景气方(fang)面(mian)，6月份景气(qi)较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部(bu)分消费服务(wu)和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械(xie)销售放缓，消费服务(wu)板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用(yong)事业燃气价格上行(xing)。