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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未(wei)回归，价格低位(wei)运行的(de)背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升(sheng)，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和(he)需求复苏(su)支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进(jin)攻(gong)弹性(xing)视角下，关注(zhu)存(cun)量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续(xu)回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场的货币政(zheng)策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加(jia)强，而本(ben)身弹性更大的北(bei)交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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