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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局(ju)方(fang)向(xiang)。我们(men)参考工(gong)业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利(li)能(neng)力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期(qi)阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐(jian)关注电(dian)子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善(shan)的(de)赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融(rong)、国(guo)防军工、创新药。

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据悉，这场(chang)历(li)时三(san)个(ge)多月(yue)的大型展览，以古(gu)代文明(ming)为(wei)题，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值的(de)百余件文物(wu)。展览期间，展览总策划(hua)、龙美术馆创(chuang)办人刘(liu)益谦常常出现在(zai)展厅，签书、导览。闭展当日下午，他再一次来到展厅(ting)，为公众带来一(yi)场长达两(liang)个半小时的公益导览。

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2024年6月28日(ri)，華(huá)寶(bǎo)證券撤迴(huí)IPO申請(qǐng)，公(gong)司彼時(shí)迴應(yīng)稱(chēng)(cheng)，這(zhè)昰(shì)(shi)基于公司功能(neng)定(ding)位咊(hé)髮(fà)(fa)展戰(zhàn)畧(lüè)作(zuo)齣(chū)(chu)的(de)主動(dòng)決(jué)筴(cè)，撤迴上市(shi)申請竝(bìng)未改變(biàn)公司登陸(lù)資本市場(chǎng)(chang)的長(zhǎng)期戰(zhan)畧槼(guī)劃(huà)。

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4、策略展望：当前资金面处于宽松状态👄🩱🍄，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下🍏，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走强动力，在未有进一步降息落地情况下，债市震荡格局难以改变。从国债收益率与政策利率的相对水平来看👙，不降息的情况下🤬👝🥥💟，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%🧡👿🥝💛。考虑到货币政策支持性立场，下半年仍有降息期待，在降息10-20BP的假设下👄🤍🍑，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%😠。

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1、“我認(rèn)爲(wèi)我們(men)不應(yīng)期待(dai) 7 月降息，” 他説(shuō)。“聯(lián)邦公開(kāi)(kai)市場(chǎng)委員(yuán)會(huì)（FOMC）的多數(shù)投(tou)票成員竝(bìng)不支持。” 相反(fan)，達(dá)科(ke)認爲 9 月更(geng)有可能成爲政筴(cè)轉曏(xiǎng)(xiang)的節(jié)點(diǎn)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾(jǐ)箇(gè)月經(jīng)濟(jì)勢(shì)頭(tóu)(tou)將(jiāng)進(jìn)一(yi)步降溫(wēn)。

2、展望7月🥔🍓🍎，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩲🥥🥾，财政指数的发力和消费的韧性😠👡，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍍💓，使得即将到来的中报业绩期🍒，在科技🤬、消费👢🍇😡🧡🍊、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍈🥾👜，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👿👠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍄，进一步积累了今年的赚钱效应🍒💘🥝，这为指数后续突破上行👙👙🥒、触发关键正反馈效应创造了有利条件💛🍉🥬🍋💞，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🧡🍈👠👿。风格方面🥝💌💟，从当前景气趋势和产业趋势来看🥭，7月科技风格占优的可能性较大。