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下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)(ji)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)(guan)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)(que)定性對(duì)美國需(xu)求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)(yi)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯儲進一步調(diao)低了2025年的經濟增(zeng)速預期（1.7%→1.4%），調(diao)高了PCE預期（2.7%→3%），調高(gao)了覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市(shi)推(tui)动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上(shang)一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入(ru)市+低利率时代(dai)下居(ju)民金融资产配置比例提升的(de)趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式(shi)波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开(kai)启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的(de)结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对(dui)估值容忍度(du)有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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美国(guo)股(gu)市周五延(yan)续涨势，标普500指数和纳斯达克指数创下(xia)纪录收盘新高(gao)，贸易协议希望提振投资者的风(feng)险(xian)偏好，经(jing)济(ji)数据帮助巩(gong)固(gu)了(le)对(dui)美联储将降息的预期韩(han)国国5月工业生(sheng)产连续第二个月下降，不及市场预期。韩国定于周二公布6月份贸易数据。

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