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今年以来主(zhu)动权益基金业(ye)绩显(xian)著(zhu)跑赢指数，偏股混合型基金和普(pu)通股票型基金(jin)年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数(shu)。随(sui)着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值(zhi)30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。

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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23🥝💋🍉，000-24，000点区间震荡🍊👝🍊😈，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂😻💛🍑🍏，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示💋🥒💋🥬，新消费和创新药抱团也非常明显👝🍑💓。这一背景下，短期流动性边际趋紧💖👝💯🤬，关税谈判变数🥿😡🥑🌽，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动💟。因此🧡，我们建议🍌👙👡，投资者可以①短期适度降低仓位👿，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机🩲。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”🥻。

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要想(xiang)投(tou)资成功最重要的往往不是(shi)去决定做什么，而是决定不做(zuo)什么。段永(yong)平基于自己的投资思考总结了三个“不”原则。如果能够严格(ge)践行这三个原则，将(jiang)对每(mei)个人的投资成绩帮助巨大(da)。

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在不择时的(de)情况下，期(qi)权(quan)侧多头替代策(ce)略较难贡献出超过(guo)期货(huo)多头策略(lve)的超额(e)收益。尽管单腿卖出次月虚值策略贡献了约 3% 的区间(jian)超(chao)额收益率，但仍略低于次月(yue)合约的多头替代。合成类策略整体表现较弱，核心原因在期权侧(ce)合成贴水始终弱于期货贴水(shui)，导致合成多头(tou)收益偏弱。

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1、▶ 结合(he)工业企业盈利、库存周期、合(he)同(tong)负债(zhai)增速、二(er)季度行业中观景气度(du)等维度，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或的领域(yu)主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商(shang)、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费(fei)服务(wu)领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域(yu)盈利有望持续改善；

2、高盛意识到，完成这个项目需要更多的时间和资金。最初的计划是投资约 1.5 亿至 2 亿欧元。但建筑材料和劳动力成本的上涨，侵蚀了该投资的预期回报。