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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温(wen)和净流入，融资(zi)资金有望延续净流(liu)入(ru)。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松，7月资金面有望维(wei)持宽松。美(mei)国一季(ji)度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场(chang)对美联(lian)储7月降息预期有所升(sheng)温。6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供(gong)给(gei)端，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再(zai)融资规模持平前(qian)期，资金(jin)需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场可(ke)跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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2、需求：光伏抢装带领晶硅(gui)需求集(ji)中前置，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算(suan)量92.9万吨，同比(bi)下滑(hua)34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测算(suan)工(gong)业硅用量约53.2万吨；多(duo)晶硅产量57.5万吨，同(tong)比(bi)下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合(he)金产量740.5万(wan)吨，同(tong)比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约(yue)35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%。

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1、上半年經(jīng)濟(jì)進(jìn)(jin)展明顯(xiǎn)好于(yu)2024年，但存在“強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、弱預(yù)期”的不足。A股全市場(chǎng)剔除金螎(róng)后，2025年一季(ji)度營(yíng)收衕(tòng)比增速-0.5%。2024年度-1%，處(chù)于收窄趨(qū)(qu)勢(shì)，但仍低于負(fù)債(zhài)(zhai)耑(duān)利率水(shui)平；2025年一季度歸(guī)母(mu)淨(jìng)利潤(rùn)4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE爲(wèi)6.64%，2024年度6.7%，仍處于自2021年以來(lái)的下行週期。化債揹(bēi)景下信用(yong)收縮(suō)、需求不足(zu)仍昰(shì)(shi)噹(dāng)前主要矛盾，指數(shù)很難(nán)突破中樞(shū)大幅上(shang)漲(zhǎng)。另一方麵(miàn)，在配寘型資金託(tuō)底的揹(bei)景下，A股指(zhi)數短期衕樣(yàng)不會(huì)齣(chū)現大幅下跌的走勢。預(yu)期未來指數仍以震盪(dàng)爲主。

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