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🏮行业配置层面，相(xiang)较于(yu)趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局(ju)，善用赔(pei)率思维(wei)。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历(li)过两波较明显的高低切换，当(dang)下仍处(chu)于第二轮高低(di)切(qie)周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月(yue)以来(lai)盈利预期边际(ji)调升(sheng)或具备后续催(cui)化的板块】具备关注价(jia)值，除我们(men)自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续(xu)建议关注半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等(deng)板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债(zhai)息差性价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行板块的短(duan)期波动风险(xian)。胜率方向，结合估(gu)值、拥(yong)挤度位置(zhi)，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面优选(xuan)光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💯、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🍉😻🍄🍓🥕、必需消费👝、中游设备保持正增😡🍎💟💖。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🍆👛、消费电子🩰👡、运营商🍇🩰🥾🩳、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍎🎒；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👚，中报盈利或有改善🍌👗，如汽车、光伏、自动化设备等🍎💋；3）消费服务领域🍊🧄，受益于扩消费政策提振🥬🍄🥭、电商平台大促🌽🍎🍉、五一端午等多重假日**🍇，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👙、农副产品💞🍅😡、家电🥿👡👘、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👗🍆、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🤍🍋，叠加供给刚性或受限🥾🩳，中报业绩有望边际改善👙。

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1、浩鲸科技的前身中兴软创成立于2003年，为中兴通讯股份有限公司旗下公司🧄👄👿。2023年7月份，浩鲸科技在江苏证监局启动上市辅导，辅导机构为中信建投👚🩲🍋🍈。企查查数据显示🌽🍋，公司前五大股东依次为南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、中兴通讯股份有限公司、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）以及中国互联网投资基金（有限合伙）。

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