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不过🍌💘👄，业界普遍认为💟💖🤬，下半年仍有降准降息的可能和空间💞。银河证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”🍆🍅，不代表三季度不会降准降息👄💛🥾。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降👠😈，预计下半年还会有1次至2次降息👝，总计调降政策利率20个基点至30个基点🥔💝。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点🍑🍆👞。

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本(ben)週，基本麵(miàn)囙(yīn)子在(zai)各行業(yè)(ye)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)分化，淨(jìng)資産(chǎn)增(zeng)長(zhǎng)率囙子、每股(gu)淨資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)(run)TTM囙子(zi)在綜郃(hé)行業正(zheng)收益明(ming)顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙(yin)子咊BP囙子(zi)在綜郃行業正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊(he)流動性(xing)囙子(zi)在非銀(yín)金螎(róng)行業正收益(yi)明顯。市值風(fēng)格上(shang)，本週綜郃、通信行業大(da)市(shi)值風格顯著。

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1、7月增量资金(jin)或有望温和净流(liu)入，融资资金(jin)有望延续净流入。6月央(yang)行主动(dong)呵(he)护流动性意愿(yuan)较(jiao)强，资金面整体宽松，7月资金面有(you)望维持宽松。美国一季度GDP降(jiang)幅高于市场预期，叠加美联(lian)储官员戴利释放(fang)鸽派信(xin)号，市(shi)场对美联(lian)储7月降息预(yu)期有所升(sheng)温。6月(yue)股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量(liang)资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改(gai)善，融资(zi)资金(jin)净流入规模(mo)扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模(mo)小幅回落，再融资(zi)规模持平(ping)前(qian)期(qi)，资金需(xu)求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结(jie)构上融资资金有望延续(xu)净流入。

2、部分农化制(zhi)品、化学制品（氟化工产(chan)品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比(bi)较高增长或有改善，相关盈利有望实现较(jiao)高增长。其(qi)中，硫(liu)酸铵价格创近一年新(xin)高，磷酸一铵(an)价格高(gao)位震荡，价格(ge)中枢较一季度环比抬升(sheng)，钾肥库存持续下(xia)滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一(yi)年涨幅超(chao)45%。