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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优(you)。第二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第(di)四，市(shi)场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和(he)后，A股权(quan)重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对(dui)占(zhan)优，成长价(jia)值风格或(huo)相对均衡。对7月的风格指(zhi)数(shu)推荐(jian)如下：

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