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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥿🥻🥔🩲🥦，科技非银等进攻性板块占优的格局💯👞。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👿，使得即将到来的中报业绩期💋👚，在科技👞🌽、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍓💕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💞💘🥑，但是预计在积极财政政策的支持下🥦，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👢🥥💖🥾，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💝，进一步积累了今年的赚钱效应🌽🩲，这为指数后续突破上行🥭💯🧅🍏、触发关键正反馈效应创造了有利条件👘🧡，类似现象在2020年也出现过🍒👿，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👙💔🩰。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月(yue)工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所(suo)处库存周期(qi)位(wei)置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或(huo)改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈(ying)利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等(deng)零售(shou)领域盈(ying)利(li)有(you)望持(chi)续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受(shou)限，中(zhong)报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓(huan)，消(xiao)费服务板块(kuai)空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配(pei)置方(fang)面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的(de)领域布局，行(xing)业推荐重点(dian)关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属）、计算(suan)机等。

2、特朗普还在采访中再次批评美联储主席鲍威尔很糟糕。据悉🍈，美国财政部长贝森特当日早些时候表示，尽管鲍威尔的任期将持续到明年5月，但美国**可能最早在今年10月提名继任者👙🍇👝。