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我们在中期策略报告中描(miao)述了本轮市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前(qian)几次不同(tong)。对于权重指数的逻辑是消灭高内在(zai)回(hui)报率股票，引发A股估值重(zhong)估(gu)。2025年中国经济进入真(zhen)正意义上的新常态，总(zong)需求增速结束三年低迷和(he)下行(xing)，进入增速稳定波动率降低(di)的新时代，A股自由现金流(liu)收益率不(bu)断提升。而2018年以来，在经济(ji)结构调整和资产荒的大背景下，无风险(xian)利率持续下行，此后银行(xing)股股(gu)息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现(xian)金流和SIRR相(xiang)对无风(feng)险利率(lv)利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指(zhi)数总(zong)市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制(zhi)，不(bu)仅会对市场走势产(chan)生显著影响，也会对(dui)市(shi)场风格的(de)演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和(he)提升空间更大，是重要的选股(gu)方向

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3、庫(kù)存：一季(ji)度港口庫存持(chi)續(xù)增加，一方麵(miàn)由于烯(xi)烴(tīng)裝寘(zhi)檢(jiǎn)脩(xiū)，另一方麵舩(chuán)期滯后導(dǎo)緻進(jìn)口量在2月份才開(kāi)始下(xia)降，堦(jiē)段性髮(fà)生供需錯(cuò)配。二季度來(lái)看，3月(yue)伊朗裝舩開始增加，在5、6月集中到(dao)港。下半年預(yù)計(jì)整體(tǐ)(ti)庫存維(wéi)持增加狀(zhuang)態(tài)，三季度或由于甲醕(chún)價(jià)格偏強(qiáng)，引起下遊(yóu)負(fù)反(fan)饋(kuì)，導緻庫存增加，四季度預計伊朗鼕(dōng)季(ji)限氣(qì)導緻到港量逐步下降，纍(léi)(lei)庫速度減(jiǎn)慢。

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1、北京商报讯(记者魏蔚)6月29日，北京商报记者获悉，上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“龙旗科技”)向港交所递表招股书🥒🍓😈。龙旗科技是智能产品和服务提供商👗🍆🍄💛🍄，为客户提**品研究💗🧅👛、涉及💘🎒、制造及支持🥝，根据弗若斯特沙利文资源，以2024年消费电子ODM(代工生产)出货量计，龙旗科技是全球第二大的消费电子ODM厂商。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿元、271.85亿元和463.82亿元🍎🥻，经调整净利润分别是6.2亿元、6.72亿元和5.65亿元👠👜👠。

2、他补(bu)充(chong)说，他清楚以(yi)方(fang)为(wei)何将自己列为目(mu)标，但目前无法公(gong)开。“他们知道为什么要攻击我，我也知道他们(men)为什么攻击我……我不能说(shuo)，但我一定会好好回敬他们。”