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1、上半年油价震(zhen)荡呈现重心(xin)下移的节奏(zou)，年内高点在1月见到(dao)，6月在伊以冲突的影响(xiang)下(xia)价格再度上行，创(chuang)下(xia)年内次高点。其中布油的运行区间为82.63-58.4美元/桶(tong)，WTI的(de)运行区间为79.39-55.12美元/桶(tong)，SC的运(yun)行区间为639.5-443.7元/桶。在供应增(zeng)加与需求增速(su)乏力(li)的双重(zhong)制约(yue)下，油(you)价重心下移，而随着中东地缘局势的波(bo)动(dong)油(you)价地缘溢价先上升(sheng)再度回落。

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消息上，申万宏源认为(wei)，随(sui)着全球地缘政治(zhi)变化加(jia)剧，全球军(jun)贸需求不断扩(kuo)大，叠加“9.3阅兵”引(yin)发市(shi)场关(guan)注，不但是情绪催化，更可以通过其中新装备展示匹配“十五五”规划(hua)，结合军队换装大(da)周(zhou)期和军贸新格(ge)局，军工有(you)望实现基本面(mian)和行业估值双击，建议持续加(jia)大军工关(guan)注度。中信证(zheng)券(quan)最新指(zhi)出，中报季还是以结构性机会(hui)为(wei)主(zhu)，预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性机(ji)会的重心。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月(yue)钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产(chan)量下行。钢坯(pi)价格上行，螺(luo)纹钢价格下行，港(gang)口铁矿石库存、唐山钢坯库(ku)存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方(fang)面，6月秦皇岛港山西优混平仓(cang)价、京(jing)唐港山西主焦煤库(ku)提价(jia)均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上(shang)行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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1、如今，隨(suí)着 2025 年上半年接近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完(wan)全消除(chu)，但已有(you)所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未(wei)來(lái)的走(zou)勢(shì)絕(jué)非一目了然。

2、经过(guo)测算，“大宗交易成交金(jin)额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表(biao)现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构(gou)造大(da)宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股(gu)系列报告之十一》）