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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区(qu)间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积(ji)极(ji)因素。也(ye)要承认，当下行情(qing)距离牛市启动(dong)仍(reng)有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏(pian)弱，结构(gou)性改善还不是牛市级别(bie)。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对(dui)谨慎。短期可能还有(you)博弈性的指数冲高，2025年二季(ji)度至三(san)季度仍维持中(zhong)枢偏(pian)高震(zhen)荡市判断。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高(gao)低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军(jun)工(gong)、商业航天、固态电池及深海科技等(deng)泛科技(ji)方向机会。中期来看，成长股将迎来主线(xian)行情，需重点关(guan)注明年二季度(du)，可能会(hui)是成长风(feng)格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药(yao)及优质新(xin)消费公司。

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网友：看(kan)伯克希尔(er)2002年的(de)年报(bao)，巴菲特说：“在投(tou)资股票时，我们预期每一笔投资都会成功，在我们经营伯克希尔的38年中，投资获利的个案和(he)投资亏损的个案比例约为100∶1。”这才是巴菲特真正牛的地方啊！厉害在几乎不犯错。

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6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务(wu)和信息技术领域(yu)，其中资源品板块原油、多(duo)数工(gong)业金(jin)属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大(da)，公用(yong)事(shi)业燃(ran)气价格上行。

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1、6月29日中午，烈日噹(dāng)空，遊(yóu)(you)客們(men)都昰(shì)有備(bèi)(bei)而來(lái)，陽(yáng)繖(sǎn)(san)、墨鏡(jìng)、防曬(shài)口罩、防曬衣、小電(diàn)扇，裝備齊(qí)全，母(mu)女互拍、一傢(jiā)(jia)人郃(hé)影、找路人(ren)幫(bāng)(bang)拍(pai)，快門(mén)“哢(lòng)”的瞬間(jiān)露齣(chū)笑臉(liǎn)比箇(gè)耶。

2、东方金诚首席宏观分析师王青认为(wei)，二季度例会未直接(jie)提及“适(shi)时降准降息”，一方面(mian)是因为5月已(yi)有降准降息落地，当(dang)前处(chu)于政(zheng)策(ce)观察期；另一方(fang)面，上半年经济表现(xian)偏强(qiang)，短期内再次实施降准降息的紧(jin)迫性有所降低。