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展望7月😈🧡👢，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💝🥿。从基本面的角度来看🥒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👠，使得即将到来的中报业绩期🍆💖👘🩱，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👡，资产荒趋势依然存在👿👿。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👙👄🥝👛🩱，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩳👛，类似现象在2020年也出现过🩲💔🩳，我们称之为牛市阶段II💞💗🥻。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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总结来看，政策的“有限发(fa)力”与科技和新(xin)消费等新增长点的“局部拉(la)动”，都使得信用周期(qi)不致再度(du)收缩但也(ye)难以(yi)转化为全(quan)局性的(de)修复。对市场(chang)和资产而言，过剩(sheng)流(liu)动性的“资金盛”与有(you)限回报的“资产荒”，导致整(zheng)体指数难有趋势性机(ji)会而区间震(zhen)荡的(de)结构性行情。这种行情在(zai)历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间(jian)，**控制整体债务(wu)水(shui)平，但支持高成长性(xing)的新兴产业发展，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费电子、计算(suan)机与传媒(mei)等大涨；2）2019年(nian)4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴起，高端制(zhi)造为代表(biao)的(de)成长(zhang)板块，如(ru)半导体、电子与新能(neng)源等(deng)走强。

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