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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高(gao)、“6 日成交(jiao)金额波动率”越低(di)的股票，其后续表现更佳。因此，我们(men)根据“高成交、低波动”原则(ze)，通过月频调仓方(fang)式构造大宗交易组(zu)合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交(jiao)易背后蕴含的超额信息(xi)——量化选股(gu)系列报告(gao)之十一(yi)》）

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有記(jì)者問(wèn)：近日，美方官員(yuán)稱(chēng)，正在加緊(jǐn)推(tui)進(jìn)與(yǔ)有關(guān)經(jīng)濟(jì)體(tǐ)談(tán)(tan)判，有朢(wàng)在7月9日“對(duì)(dui)等(deng)關稅(shuì)”90天暫(zàn)停期結(jié)束前與部分國(guó)傢(jiā)(jia)達(dá)成(cheng)貿(mào)易協(xié)議(yì)。對(dui)于未達成協議的國傢，可能單(dān)方麵(miàn)設(shè)定關稅稅(shui)率。請(qǐng)問商務(wù)(wu)部對此有何評(píng)(ping)論(lùn)(lun)？答：今年4月以(yi)來(lái)，美國(guo)對全毬(qiú)貿易伙伴加徴所謂(wèi)(wei)“對(dui)等(deng)關稅(shui)”，這(zhè)昰(shì)(shi)典(dian)型(xing)的單邊(biān)覇(bà)淩(líng)做灋(fǎ)，嚴(yán)重衝(chōng)(chong)擊(jī)多邊貿易體製(zhi)，嚴重破壞(huài)正(zheng)常國際(jì)貿易秩序。對此，中方一直堅(jiān)決(jué)反對。實(shí)踐(jiàn)證明，隻有堅定捍衞(wèi)(wei)原則(zé)立場(chǎng)，才能真正維(wéi)護(hù)自身(shen)郃(hé)灋權(quán)益。

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4、观(guan)点：下半年光伏终端订单走(zou)弱，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底(di)，丰水期后整体运(yun)行重心有望随成本抬升稍有修复(fu)，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅(gui)新疆大厂减产(chan)，南北供应(ying)分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业(ye)硅期现价差和集中注销引(yin)领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度(du)在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束(shu)后余(yu)力，阶段空窗期将(jiang)成(cheng)为库存缓释(shi)的良机。市场(chang)供需(xu)失衡，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控(kong)。

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潘(pan)基文：中国在推(tui)动绿色能源方面(mian)取得了令人瞩目的进展，无论是在国(guo)内还是(shi)国际上。中国目前在(zai)太阳能、风能(neng)和电(dian)动(dong)车制(zhi)造方(fang)面居于世界领先地位(wei)。2024年(nian)，中国的清洁能源增长首次开始取(qu)代对化石燃料的依赖，这是一个值得肯定的重要里程碑。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预(yu)计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季(ji)度行业中观景气度等维度，预计(ji)中报业绩有(you)望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费(fei)电子、运(yun)营(ying)商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续(xu)落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩(ji)有望(wang)改善(shan)；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改(gai)善。

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