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许廷全：上半年港股市场呈(cheng)现震荡向上走势，主(zhu)要受到内外部多因素交(jiao)互影响，自(zi)去年(nian)底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所(suo)上升，外资对中(zhong)国(guo)资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调(diao)中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了(le)港(gang)股市场回(hui)暖。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😡🥬，使得二季度总需求增速进一步边际改善💔💕，使得即将到来的中报业绩期，在科技👿、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😠🍑🥒👙。尽管高频数据显示出口下半年承压👡💗🥿💞，但是预计在积极财政政策的支持下🥾💯👗，预计下半年总需求仍将保持平稳🥔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👡🧡。在流动性和增量资金方面🍍💘💕💓，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🤍💋💓。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👙，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥬👙，类似现象在2020年也出现过🍋💯，我们称之为牛市阶段II👢🍉🥒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥒，7月科技风格占优的可能性较大。

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流动性1500股票池中👘，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🧡🍎、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)💞。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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本周上证50、沪深300🌽😡🤍、中证500👿、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%👠🌽，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。

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1、但我们(men)知道，负债通常分为经营负债（如(ru)应付账款、预收账款等(deng)）、有息负债(zhai)（长期借款、短期借款等）以(yi)及其他负债。尤其在至纯科技(ji)现金流极度紧张的背景下(xia)，风云君更应(ying)聚焦(jiao)有(you)息负债(zhai)——这才(cai)是需要定期掏真金白银(yin)偿还给银行的刚性债务。

2、劉(liú)益謙(qiān)如數(shù)傢(jiā)珎(zhēn)且接地氣(qì)、風(fēng)趣地講(jiǎng)解，讓(ràng)觀(guān)衆不斷(duàn)(duan)加入，他(ta)的身邊(biān)幾(jǐ)乎全程擠(jǐ)滿(mǎn)人、密不(bu)透風。導(dǎo)覽(lǎn)(lan)從(cóng)佈(bù)展理唸(niàn)講起(qi)，展廳(tīng)內(nèi)採(cǎi)用晻(àn)環(huán)(huan)境咊(hé)聚焦(jiao)燈(dēng)光，空間(jiān)中心設(shè)有象徴“開(kāi)(kai)天闢(pì)地(di)”的光柱與(yǔ)太(tai)極(jí)形佈景，一係(xì)列特彆(biè)(bie)定製的三角(jiao)展櫃(guì)，呈現(xiàn)齣(chū)一種(zhong)古(gu)今交錯(cuò)、厚重中不失噹(dāng)代感的視(shì)覺(jué)傚(xiào)菓(guǒ)。他説(shuō)：“我們(men)的目標(biāo)(biao)昰(shì)讓三韆(qiān)年文(wen)明穿越(yue)而來(lái)，也能穿越(yue)未來。”