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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月市(shi)场风格相对(dui)均(jun)衡，大(da)盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例(li)会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变(bian)化。第四(si)，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场(chang)风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。行业选择(ze)层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业(ye)企(qi)业(ye)盈(ying)利、库存阶段(duan)、行业景气度(du)等(deng)多个维度判断(duan)业绩修复的领域(yu)。结合中观景(jing)气、盈利能(neng)力(li)、筹码(ma)分布、估值、交(jiao)易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备(bei)边际改(gai)善的赛道：固态(tai)电(dian)池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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中国物流(liu)与采购联合(he)会副会长何辉表示，随着我们一系列政策的实施，制造业供需(xu)两端都在逐步改善，新订单指数再次回(hui)升到了50%以上，经济(ji)增长的韧性在进一步(bu)增强。

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1、在(zai)關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的(de)降息路逕(jìng)分歧(qi)加大。美聯儲仍保持了對(dui)年內降息2次(ci)的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部(bu)對(dui)降息預(yu)期的(de)分歧。6月議(yì)息會(huì)議(yi)后，市(shi)場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從(cong)56.4%小幅(fu)提(ti)陞至(zhi)57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年(nian)內兩(liǎng)(liang)次降息預期，整體(tǐ)(ti)降息預期變(biàn)化不大(da)。

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