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我们认为💖😈，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🧅💘，构成牛市的核心区间🧡。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素💯。也要承认🥕💛🍑，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🥒😡🥬。各类资金预期依然割裂🍊👙，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高👢，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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我们也可以通过基金季(ji)报的方(fang)式(shi)分析国内公募基金港股持仓的偏好(hao)与演变。截至一季度末(mo)，内地主动偏股型基金港股持仓(cang)占其(qi)股(gu)票投资市值比例已经升至(zhi)30.8%的(de)历史新高(gao)。考虑到基(ji)金名称不带“港股”的投资(zi)比(bi)例(li)不得超过(guo)50%，后续这部分投资(zi)者的“子弹”可能没有(you)想的那么多。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍌💋，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🥻，但流动性存在结构性支撑托底市场🥭，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🍒。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁💗、贵金属、工程机械🍄👠🍈、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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而无论是重股高内在回报率权重股🌽，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强🍅🥥🍑，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势😻🥝👗👘，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

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1、另外，“if椰子(zi)水”母公司IFBH今日首日在港挂(gua)牌上市，一度高(gao)开近60%。 IFBH成立于2013年，由泰国饮料(liao)制造商General Beverage分拆国际业务而来，总部设于新加坡，并(bing)将if即饮天然椰子水引入中国(guo)内地市场。

2、在核心产品的带动下，该公司股价从3月中旬的29.8元/股一(yi)路飙升至4月(yue)底的55元/股附近。6月份，随着公司宣布泰它西普新适应症获批，用于治疗(liao)重症肌无力，泰它西普的专利权期限延长至2032年6月(yue)，而且该药获(huo)得(de)欧(ou)盟(meng)孤儿药资格认定后，受多个利好消息影响，荣昌生物A股(gu)股价持续上探至72元/股附近，市(shi)值一度攀(pan)升至400亿元。