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2025-08-17 03:16:29 作者：龚雪妍

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5、国际(ji)市场方(fang)面：经济增速预(yu)期下调，“对等关税”影响下，棉(mian)花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉(mian)价上行难(nan)度(du)较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同(tong)比下降，需求(qiu)同比增加，供需差同比收窄，但市(shi)场(chang)对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地(di)缘(yuan)冲突不断、经济增速预(yu)期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量(liang)预计将环比下调。全球棉花供需层(ceng)面并不足以支撑棉价上行。美国方(fang)面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱(han)影响美棉面(mian)积占比较低，美(mei)棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最(zui)终产量预计(ji)同比基本持平(ping)。美棉(mian)出(chu)口方(fang)面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一(yi)定上调，但仍低于过(guo)去5年均值水平(ping)，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过(guo)去10年均值水平（27.4%），从基(ji)本面角(jiao)度看，本年度供需格局略好于上一(yi)年度(du)，但好(hao)转幅度有限。展望(wang)未来(lai)，除供需层面外，宏观层(ceng)面也有一定扰动(dong)，美联储年内降息次数(shu)是否如预(yu)期般为两次、美(mei)国对外关税谈判进度如(ru)何、全球地缘冲(chong)突(tu)未来将如(ru)何演绎(yi)等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重(zhong)心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

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