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行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商(shang)、软件等领域(yu)受益于消费类景(jing)气边(bian)际回暖(nuan)，算力租赁订(ding)单持续落地，半导(dao)体周期复苏与(yu)国产替(ti)代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分(fen)领(ling)域景(jing)气度有(you)所回暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大(da)促、五(wu)一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等(deng)领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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2、战略上🥝💔🍋💘💞，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🩱、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🍓，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🍄👜🍅🧄💋。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🩳，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥾，突破前可能还需要震荡一段时间🍉。2014年7月突破后的牛市🩳，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🩰🤍，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥒🍊🧅👞。与此同时，更重要的是2014年二季度🤬🩰，房地产政策明显转向积极🧄🥒👠，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🍋，是盈利很强的牛市🩳🥑，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍑👿🍉，二季度开始盈利快速上行👘。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🤬🥻。