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近期A股科技(ji)板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与(yu)市场风(feng)险偏好修复的共振结果。一方(fang)面，中东局势超市(shi)场预期平息，大幅缓(huan)解市场(chang)地(di)缘政治担忧，原油价(jia)格显著回落，带动通胀预期(qi)下降，流动性环(huan)境改善，全球权(quan)益资产价格(ge)上涨(zhang)；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的(de)处理降低(di)了市场对其潜在执(zhi)政不确定(ding)性的担忧，而这一点正是一季度部分资(zi)本离开美国避险的主要原因，故(gu)近期美元资产回流，美股强(qiang)于欧股、黄金走弱、美债收益率(lv)回落，形成与一季(ji)度全球资产组合相对的“反向组(zu)合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动(dong)性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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⚑ 流(liu)动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较强，资金面整体(ti)宽松，7月资金面(mian)有望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回(hui)落，再融资规(gui)模持平前期，资金(jin)需求规模(mo)低位稳定。展望2025年(nian)7月，二(er)级市场可跟踪资金有望继续温和净流(liu)入(ru)，结构上融资资金(jin)有望延续净流入。

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大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)(ji)2025年下(xia)半年，化學(xué)原料及化學製品行業(yè)的(de)供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供(gong)需(xu)情況(kuàng)或(huo)將有所改善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)(shi)；預計(ji)2025年下半年整體化工行(xing)業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。

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2、噹(dāng)前，以不動(dòng)産(chǎn)(chan)爲(wèi)主要財(cái)産設(shè)立的特殊需要(yao)信託(tuō)(tuo)，正成(cheng)爲破解失能失智老人養(yǎng)老、殘(cán)疾人(ren)炤(zhào)顧(gù)等民生痛點(diǎn)(dian)的創(chuàng)新工具。不(bu)過(guò)，在實(shí)際(jì)應(yīng)用(yong)中，特殊(shu)需要信(xin)託業(yè)務(wù)(wu)的推進(jìn)仍需麵(miàn)對(duì)許(xǔ)多痛點難(nán)點(dian)，包括該(gāi)業務揹(bēi)后的(de)稅(shuì)負(fù)高、監(jiān)護(hù)難等問(wèn)題(tí)。