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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥿🍇🥕，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍎，使得即将到来的中报业绩期，在科技👠🍎👢、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍍，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥦👿，进一步积累了今年的赚钱效应🎒👛💘，这为指数后续突破上行🌽🥬🤬、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🧅💔👗🤬。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示🧄👅💘😠，与当前法律基准相比，到 2034 年💓🍈，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元🥬，支出减少 1.2 万亿美元👠。

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2、需求承压体现在美国季节性需求难超预期，中国车用能源转型持续拖累需求，关税扰动下宏观层面的风险可能使得需求担忧被进一步放大。终端需求疲软背景下成品油市场对炼厂开工率提升的承接能力仍相对有限，随着下半年 OPEC+ 增产带来的供应压力进一步放大，季节性旺季过后原油及成品油库存都可能面临较大压力🩰。