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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是(shi)该阶段(duan)关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气(qi)指标或能为(wei)中(zhong)报前瞻提供一定(ding)的参(can)考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖(nuan)，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有(you)望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改(gai)委和财政(zheng)部等相关部门就“国补”下一步计划回应称(cheng)，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧(jiu)换新，目前已向地方下达(da)了共计1620亿元资(zi)金(jin)，剩余资金将有(you)序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财(cai)政(zheng)部、商(shang)务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关(guan)于金融支持提振和扩大(da)消费的指导意见》。《意见》从(cong)支持增强消费能力、扩大消费领(ling)域金融供(gong)给、挖(wa)掘释放(fang)居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就(jiu)业增收，优化(hua)保险保障，积极培育消费(fei)需求。同日，国家发展改革(ge)委等(deng)五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新(xin)增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮(yin)消费新场景。发展餐饮消费细分领域(yu)。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名(ming)村”“美食名镇”，推广中华(hua)传(chuan)统饮食文化。地方上，6月以(yi)来，江苏省、广西壮族(zu)自治区、深圳市、北京市陆续推出促消(xiao)费政策。

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从(cong)估值方面来看，Wind数(shu)据显示，截至周四（6月26日）收盘，化(hua)工ETF（516020）标的指数细分(fen)化(hua)工(gong)指数市净(jing)率为1.89倍，位于近(jin)10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸(tu)显。

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1、仕佳光子对(dui)福可喜玛的布(bu)局也早有端倪。2023年，公司作为有限合(he)伙人出资1.6亿元参与(yu)设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业(ye)链上下游布(bu)局。2025年1月，泓淇(qi)光电基金与致尚科技签署框架协(xie)议，拟收购福可喜玛53%股权。

2、行(xing)政处罚只是立体化追(zhui)责的(de)一环，后续刑(xing)事、民事等多方面追(zhui)责救(jiu)济(ji)有望同步跟进，切实提高违(wei)法违规成本(ben)，让违法者“人财两空”。对于本案，证(zheng)监会表示，对发现涉嫌犯(fan)罪情形的，将依法移送(song)公安机(ji)关追究(jiu)刑事(shi)责任。对(dui)配合造假方，证监会也(ye)表(biao)示，后续还将综合运用直接立案处罚、移(yi)交有关主管部门处理、移送公安机关追究(jiu)刑事责(ze)任等(deng)多种方式(shi)，全面(mian)强化对配合造假方的追责，联合各方共同(tong)塑造良好市场生态。