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1、⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关(guan)注中报业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比(bi)增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品(pin)、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工(gong)等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息(xi)技(ji)术领域。其中资(zi)源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游(you)制(zhi)造领域工程(cheng)机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩(cai)零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房(fang)销售(shou)累计同比降幅扩大(da)，公用事(shi)业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行(xing)业(ye)景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业(ye)绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计(ji)算机等。

2、而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的，一些(xie)代表未来(lai)趋势的方向可能(neng)保持更高的风险偏好，比如固态电(dian)池、国产算力、创新药(yao)、机器人、稳定币等。但要密切观察7月初权重股是否会出现调整，毕竟近期月末与(yu)季度末权(quan)重股的超额收益往往(wang)会在次月初快速回吐，这一点要谨慎应对。