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6月主产区(qu)生鲜乳价格下行，白酒批(pi)发价格总指数下行，名酒批发价格总指数下行。猪肉批发(fa)价下行，生猪均价上行，仔猪均价与上周持平(ping)，自繁自养生猪(zhu)养殖利润上行，外购仔猪(zhu)养殖利润(run)下行(xing)。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市场价下行。玉米(mi)期货价格下行，棉花期货价格上行，寿光蔬(shu)菜价(jia)格指数上行。

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自 2023 年底以来，捷克国家银(yin)行已累计降(jiang)息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会(hui)调整。尽管整(zheng)体物价涨幅在 1%-3% 的(de)目标区间(jian)内波动，但政策制定者正聚(ju)焦于(yu)酒店、住房等服务领(ling)域推动的核心通胀高企问题。

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1、5、地缘方面，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进(jin)一步演变。最新来看，俄乌(wu)远没有预(yu)期当中(zhong)的快速达成(cheng)停火，这将影响欧盟对俄罗斯能(neng)源的制裁的策(ce)略，在6月欧盟一度下调俄(e)罗斯原油的(de)最高上限(xian)价格至60美元/桶(tong)，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定，下半年预计仍将延续。从(cong)中东来(lai)看，巴以问题继续扰动红海，原油(you)运输绕行(xing)已成(cheng)为(wei)常(chang)态。伊以方面(mian)，短(duan)期停火(huo)协议约束仍较弱(ruo)，美伊核协议仍未达成，届时伊朗的原油的(de)生产以及出口将面临不确定性，影响供应预期(qi)。在6月中下旬展开的这轮冲突中，伊(yi)朗处于(yu)被动地位(wei)且反击能力弱(ruo)，接下来的谈判或仍将处于弱势(shi)。这仍是原油市场下半年(nian)面临的最大的计价因素之一。

2、⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关(guan)注中报业(ye)绩预计(ji)改善或持续较高增速(su)领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工(gong)业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频(pin)景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高(gao)增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游(you)制造(zao)领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领(ling)域，如饮料乳(ru)品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容(rong)护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望(wang)边际改善(shan)。景气方面(mian)，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资(zi)源品板(ban)块(kuai)原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面(mian)重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化设(she)备）、医(yi)药生物（化(hua)学制药）、国防军(jun)工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。