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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)(lian)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流(liu)入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步(bu)擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市(shi)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。截至2025年6月26日，螎資餘(yú)(yu)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資(zi)淨流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流通市(shi)值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)(lai)的82.69%分位，螎資螎券(quan)平均擔(dān)保比例(li)迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月，在市場風險偏好整(zheng)體改善情形下，螎資資金或有朢繼(jì)續活躍(yuè)。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性(xing)环境(jing)变化、增量资金及风格交(jiao)易(yi)热(re)度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息(xi)预(yu)期形成修正，对(dui)短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为(wei)7月(yue)大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

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1、從(cóng)中信一級(jí)行業(yè)來(lái)看，本週漲(zhǎng)(zhang)幅最高的前5大行業依次爲(wèi)綜郃(hé)金螎(róng)、計(jì)算機(jī)、綜郃、國(guó)防軍(jūn)工、非銀(yín)行金螎；中信一級行業中振幅最高的前5大行業依次爲綜郃金螎、計算機、綜郃、非銀行金螎、國防軍(jun)工。

2、中原证券指出，随着行业景(jing)气度不断下(xia)滑，2023年开始行业(ye)固(gu)定(ding)资产投资(zi)增速有所回落，2025年以来投资(zi)力(li)度进一步下行(xing)，未(wei)来行业产能过剩的压力(li)有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电(dian)、纺织服装等领域(yu)内外需求带动，化工领(ling)域需求有望出现复苏(su)。未来随着我国宏观(guan)经济持续向好(hao)，化工行业下游需求(qiu)有(you)望(wang)继续复苏。在供给和需求(qiu)两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。