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根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值🍋、换手率💛🥭🍒🩲、政策🍍😻🍋、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属🧄💝💕、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务🥬、消费电子、半导体💕、计算机设备、保险🥿🩰🥔😡💓、电力🍒💟🍆、燃气等行业。

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降息方面，美国总统表示应将利率控制在1%或(huo)2%。国际清算银行认为特(te)朗普对美联储利率决策的批(pi)评并不威胁其独立性(xing)。最新CME“美联储(chu)观察”数据显示，7月(yue)维持利率不变(bian)的概率为81.9%，降息25个基点的(de)概率为18.1%，到9月维(wei)持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基(ji)点的概率为76%，累计降息(xi)50个基点的概率为16.4%。

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6月(yue)重(zhong)要政策梳理：据不完全统计(ji)，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看(kan)，1）总量(liang)政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质(zhi)量发展以及金融支持消(xiao)费科创类(lei)政策频(pin)发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证(zheng)监会，金融监管(guan)总局发布了一篮子金融举措与措(cuo)施，积极推动金融开(kai)放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月(yue)围绕新(xin)质生产力，数字经济，整治(zhi)内卷等(deng)政策(ce)持续发布。

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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可能还(hai)不(bu)支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月(yue)意外降息，并且中(zhong)国央行同步(bu)宽松(song)，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃(yue)资金或正从医药和(he)消费切向科技和(he)金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末(mo)到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品(pin)力正替代产品形式，推动全球电气化进程全(quan)面(mian)加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能(neng)是电气(qi)化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科技(ji)领域产(chan)品催化频出，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的(de)重心。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍇🎒👿🥦💔，今年进一步攀升至5%💗💟🩱。市场上的赚钱效应在不断积累👗💌🥕。量化私募🥑🍅🥥👡、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👞💗。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下💟🥬🍈💖，指数站上关键扭亏阻力位😈，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入👜，呈现正反馈效应。从7月开始🩱💌，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🥝🍅，指数有望持续上行🩲🍍🍆，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、检察官称🩰🥔👞👿🧄，在 2025 年 3 月至 6 月期间，这两人策划获取这些公司的信息，而这些公司当时宣布已达成合并协议👛，“导致每家公司的股价大幅上涨”。