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2🍑🧄、从全球的供应情况来看💞，上半年OPEC+开始逆转减产战略💗💖👗🍈，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为76%🍉，两伊地区为88%、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%🩱。因为来看😻，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划🍌🍆🥝👘，此轮如果继续增产41万桶/日，如果延续该增产策略🤍🍍🥭👝🍅，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复💔，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划👝💓🥭。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题🍓👄，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划👝，会大大超出市场预期🥭。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略🥭💞，转向更高的市场份额以及更稳定的供应🥒🤍🍌。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度💓🍇👛，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰🤍🍍👿，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日👡🧡🥬，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日💗。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC🍇，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入💕🍄，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时🌽，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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在核心产品的带动下，该公司股价从3月中旬的29.8元/股一路飙升至4月底的55元/股附近。6月份，随着公司宣布泰它西普新适应症获批🍋😡💘👜，用于治疗重症肌无力，泰它西普的专利权期限延长至2032年6月💖🧄🩳👙，而且该药获得欧盟孤儿药资格认定后🩱🍒💋🩰，受多个利好消息影响，荣昌生物A股股价持续上探至72元/股附近，市值一度攀升至400亿元🍑🌽💞💌。

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因子行业内(nei)表现，本周，基(ji)本面因子在各行业表现(xian)分化，净资产增长(zhang)率因子、每股净资产因(yin)子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明(ming)显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残(can)差波动率(lv)因子和流动性(xing)因子在(zai)非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行(xing)业(ye)大市(shi)值风格显(xian)著。

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1、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散👘💌🍒💔，资金面不能达成温和放量配合🥝，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面👗🥦，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡👢🍌🍆。

2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)(mian)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十(shi)年7月市場風格相對(dui)均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第(di)二，外部流動(dòng)性方(fang)麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動(dong)。第三，央行季度例會(huì)提到(dao)“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)(shi)施增量政筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金(jin)層麵，近期在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格(ge)相對(dui)佔優(you)，成長價值風格或相對均衡。