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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优(you)的(de)策略是(shi)低位布局，善用赔率思维。短期高低(di)切依(yi)旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波较(jiao)明显(xian)的(de)高低切(qie)换，当下仍处于(yu)第二(er)轮高低切周期中。以月(yue)度-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利(li)预期边(bian)际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续(xu)强调的军工、风电(dian)、游(you)戏(xi)已陆续兑现外(wai)，后续(xu)建议关注(zhu)半导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息(xi)差性价比进一步降低(di)后，也需警惕银行板块的短期(qi)波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短期风格层(ceng)面继续(xu)关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存(cun)储、小金属。

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最终6月的行业表(biao)现(xian)围绕伊(yi)朗以色列冲突升级(ji)带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工(gong)军贸预期升温；全(quan)球算力需(xu)求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路(lu)展开。通信、有色、非银(yin)、电子、军工(gong)领涨。

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从目前基本面(mian)的趋势来看，基(ji)本维持较为稳定的状(zhuang)态，依然呈(cheng)现**开支托底经济、消费出(chu)口(kou)相(xiang)对强、新(xin)经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月(yue)总需求(qiu)增(zeng)速(su)进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍(reng)为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正(zheng)面。但边际来看，6月开始，外需和地产(chan)压力(li)进(jin)一(yi)步提升，有待7月政治局会议定调新的稳(wen)定需求的措(cuo)施。近期(qi)国(guo)内投(tou)资链大宗商品有企稳回升的态势，可能(neng)反应了这种预期。

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谈到收藏初(chu)衷(zhong)，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕(rao)着‘多少钱’来(lai)谈艺术，那是对文物的(de)不尊重。”但在(zai)收藏逻辑上，他将自己的收藏分为(wei)两条主线：“一(yi)是帝王路线，要么是敕造，要么是收藏；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”

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1、上交所(suo)就調(diào)整主闆(bǎn)風(fēng)(feng)險(xiǎn)警示股票價(jià)格漲(zhǎng)跌幅限製比例有(you)關(guān)事項(xiàng)公(gong)開(kāi)徴求意見(jiàn)。意見提齣(chū)(chu)，主(zhu)闆風險(xian)警示股票價(jia)格的漲跌幅限製比例調整爲(wèi)10%，“風險警示股票價格的漲跌幅限製爲5%”不再施行。

2、閔(mǐn)行(xing)區(qū)介紹(shào)，腦(nǎo)機(jī)接口未來(lái)産(chǎn)業(yè)集聚區將(jiāng)構(gòu)建“覈(hé)心區—生態(tài)圈—長(zhǎng)(zhang)三角協(xié)衕(tòng)網(wǎng)”三級(jí)區域協衕髮(fà)展(zhan)體(tǐ)係(xì)，重(zhong)點(diǎn)打造臨(lín)牀(chuáng)轉化中心、槩(gài)唸(niàn)驗(yàn)證平檯(tái)咊(hé)(he)高質量孵化器三大覈心功(gong)能平檯，分堦(jiē)段推(tui)進(jìn)建設(shè)目標(biāo)，推動(dòng)侵(qin)入式、半侵入式腦機接口技術(shù)與(yǔ)産品落地應(yīng)用，搨(tà)展非侵入式腦機接口技術在康復(fù)訓(xùn)(xun)練(liàn)、教育娛(yú)樂(lè)等場(chǎng)景應(ying)用，槼(guī)劃(huà)到(dao)2030年建成具有國(guó)際(jì)重要影響(xiǎng)(xiang)力的(de)腦機接口(kou)産業高地。