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东方金诚研究发展部执行总监于丽峰也表示，今年以来，受全球地缘政治因素扰动影响，我国金融市场屡现波动，股债同跌现象频现，投资者对资产安全性的诉求持续提升，稳健型产品配置比重明显增加🍍。在应对单一市场风险和获取超额收益方面，“固收+”具备更多优势。

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他透露，伊朗方麵(miàn)有“確(què)鑿(záo)證據(jù)”錶(biǎo)明，該(gāi)地區(qū)的美軍(jūn)咊(hé)(he)美軍基地支持了以色列髮(fà)動(dòng)對(duì)伊(yi)朗的襲(xí)(xi)擊(jī)。“如(ru)菓(guǒ)沒(méi)有美國(guó)(guo)的批準咊協(xié)助(zhu)，這(zhè)次行動不可能髮生。我們(men)密(mi)切關(guān)註着他們(men)的協調(diào)，竝(bìng)(bing)收集了(le)大量證據(ju)，”阿拉格(ge)齊(qí)説(shuō)，“從(cóng)我們的角度來(lái)看，美國昰(shì)衕(tòng)謀(móu)，必鬚(xū)(xu)承(cheng)擔(dān)責(zé)(ze)任。”

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1、基本面：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏科技(ji)互(hu)联网，受价格下行的影响较小(xiao)。近两年(nian)来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部(bu)港股归母净利润(run)同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高(gao)于全A（非金融(rong)）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价(jia)格因素拖累(lei)，核心在于A股的行业特征，从剔除金融(rong)的净利润占比来看，2024年A股主(zhu)要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本面(mian)受(shou)价格因素(su)影响(xiang)更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现。相(xiang)比之下，港股除金融外，行业主(zhu)要集中(zhong)于周期（石化(hua)20%）和科技行(xing)业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联网、信息服务(wu)等细(xi)分领域，包括腾讯、网易、美团等互联(lian)网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业(ye)属(shu)性导致了港股业绩受价格下(xia)行的影响更小。历史上看，由于A股行(xing)业(ye)结构更偏传统(tong)经济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下(xia)行区间(jian)往往对应港股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部(bu)港股从(cong)-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。

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*ST同洲表示，2023年度公司持续经营相关的重大不确定性涉及公司2018年至2023年连续多年亏损👄👛，2023年末流动资产小于流动负债且累计未分配利润为-18.40亿元。2024年公司经审计后净利润4🥾🥝，933.68万元，成功扭亏🍍🩲；报告期末流动资产10.89亿，流动负债11.31亿，流动资产和流动负债金额差异小；累计未分配利润-17.70亿元🍏🥬😠，较上年末有所减少💯👜。

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1、然而，市场参与者已习惯了波动，而当冲突(tu)降级的言论(lun)开始出现时，与(yu)地缘政治相关(guan)的波(bo)动(dong)往往会迅速消退。即使周五尾盘股(gu)市下跌，标普 500 指数超过 1% 的跌幅，无论从日(ri)内(nei)还是收盘来看，都几乎无法阻止(zhi)已实现波动率的收缩。只要市场继续对(dui)最新的(de)头条风险危(wei)机有应对策略，持有波动率资产可能继(ji)续令人(ren)失望。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🥻，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥒，既可以延续其分红表现🥥🩲🥻，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👡，享受更多成长性🍑🍆👘🍊。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💓、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💌😡👙🍆，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥾🥻🍇👅，关注存量项目进入收获期🍋，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍅😡💯🍊，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💝👄🩰、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👢🥝👄，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💞💋🥿🍌🥒。行业关注自主可控💝💞👞👙，包括电子（算力😠、半导体设备🥝🍅、芯片）🍒、信息化（数据库🥕🥑🤬😠🍍、操作系统）🥥👠、能源化工（新疆煤化工+新材料）👅🥥、通信（算力服务+卫星通信）🥥👢🥕😻。