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大宗交易近年來(lái)持續(xù)火熱(rè)，髮(fà)生大宗交易的股票在市場(chǎng)(chang)中的數(shù)(shu)量佔(zhàn)比較(jiào)高(gao)，大宗交(jiao)易由于其保護(hù)隱(yǐn)私的特性，買(mǎi)(mai)賣(mài)雙(shuāng)(shuang)方進(jìn)行(xing)大宗交易的細(xì)節(jié)不得而知(zhi)。但(dan)昰(shì)，我們(men)可以通過(guò)統(tǒng)計(jì)分(fen)析，探究其揹(bēi)后蘊(yùn)含的信息。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👿🍊、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍄🍋。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🥒、光学光电子、消费电子🧄💯🧅💋、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💞🍆，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥔🍋，业绩有望改善；2）中游制造领域🍊🍒，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩲🍏🩰🍎、电商平台大促😻💯、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍏🥭，其中饮料乳品、农副产品、家电💕👠👙💓、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥻🥬、燃气👠、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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今年以来🍄，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🧡🩳、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累💌🍓。量化私募💝🎒、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👅👝。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🥻🍇💘，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🥑🥦🍈，指数站上关键扭亏阻力位💯🩲🍏，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🎒，呈现正反馈效应。从7月开始👗🥒🤍，这种情况发生的概率越来越高🩳👿🌽，一旦发生💟💌，我们称之为进入牛市阶段II👝🍉🩱。这一阶段🩱，指数有望持续上行，当时空间最大💞、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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6月份景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)(ling)域(yu)主(zhu)要集中(zhong)在(zai)資源品、部分(fen)消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技(ji)術(shù)領域，其(qi)中資源(yuan)品闆(bǎn)塊(kuài)原(yuan)油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中(zhong)遊(yóu)(you)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費(fei)服務闆塊(kuai)空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)(e)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比(bi)增幅收窄，金(jin)螎(róng)地産(chǎn)中商品(pin)房(fang)銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價(jia)格上行。

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2、燃气主要受益于国际(ji)气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落(luo)地，购销(xiao)价差回(hui)归正常区间，推动(dong)企业毛差修(xiu)复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价(jia)补偿机制落地(di)，相关(guan)收入或(huo)有提升，同时用(yong)电需求稳健增长(zhang)，全国重点电厂日均发电量同比降(jiang)幅收(shou)窄，供(gong)给端受(shou)益(yi)于(yu)煤价下(xia)行，成本下降驱动盈利改善。