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► 估值：高分红AH溢价(jia)视角下125%是阈值，科技互联(lian)网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高(gao)。今年(nian)以来中国(guo)经济整体仍需修复(fu)、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复(fu)，部分(fen)新消(xiao)费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们(men)认为判断港股估值不能“一蹴(cu)而就”。首先高分(fen)红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和(he)公募投资(zi)者需要支(zhi)付至少20%红利税(shui)，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资(zi)者在A股(gu)与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联(lian)网与新消(xiao)费(fei)对比盈利ROE视角看，按这一(yi)比例看(kan)估值已经合理。

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另(ling)一家企业代表岩思类脑，专注(zhu)于脑科学(xue)和人工智能前沿研究。该公(gong)司负责人称(cheng)，岩思类脑将与临港司南在上海虹桥(qiao)脑机接口产业集聚区联合设立“岩思司南脑科学实验室”，致力于(yu)构(gou)建贯穿“数(shu)据-算法-硬件-系统”全链条的技术协同(tong)创新(xin)体系，构建覆盖脑科学基础研究、脑健康、脑机接口应用及类(lei)脑智能前沿探索的高(gao)质量脑电数据与算法共享(xiang)平台。

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1、值(zhi)得關(guān)(guan)註的昰(shì)，受益(yi)于AI算力需求(qiu)驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光子相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)(xian)著增(zeng)加，業(yè)績(jī)增速亮(liang)眼(yan)。2024年財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)(xian)營(yíng)(ying)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現(xian)歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今(jin)年一(yi)季度，公司業績增速(su)進(jìn)一步加快，實現營業收4.36億元，衕比增長120.57%；實現歸母淨利潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。

2、也要看到，降低企业综合融资成本是一项系统(tong)性工程(cheng)，让企(qi)业融资“体感(gan)”更好还需各方共同努力。金融机构要强化科技赋能，科学合理确定企业(ye)贷款利率水平(ping)，增强(qiang)自主服务能力，缩短融资链条，加强与财政部门、担保机构等合(he)作，进一步减轻企业负担。金融监管部门也要强化监管(guan)，加大对违规收费的查处力度。相信随着改革试点(dian)的落地扩围，企业的融资环境将进一步(bu)得到改善。