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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不同技术路径存在结构性机遇。AI硬件产业需求高景气👘，计算芯片有望加速放量的背景下，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2😻👡🍒，003/158万只。其中800G光模块产业链已成熟🧡💘💌，我们预计2026年需求将持续🥔💌👚，1.6T光模块放量在即。光模块行业内硅光🥿🧄、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇。

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今年以(yi)來(lái)，機(jī)構(gòu)定製型産(chǎn)品清盤(pán)潮延續(xù)，債(zhài)基領(lǐng)域錶(biǎo)現(xiàn)尤爲(wèi)突齣(chū)；衕(tòng)時(shí)，主動(dòng)權(quán)益也齣現(xian)機構定製型産品清盤現象。富國(guó)基金孫(sūn)彬旂(qí)下髮(fà)起式(shi)産品，雖(suī)挺過(guò)三年槼(guī)糢(mó)大攷(kǎo)，但囙(yīn)開(kāi)放期結(jié)束后槼糢(mo)低于(yu)5000萬(wàn)元觸(chù)髮清盤條(tiáo)(tiao)欵(kuǎn)，該(gāi)産品長(zhǎng)期由(you)機構100%持有，但槼糢(mo)在今年一季度斷(duàn)崖式(shi)縮(suō)水，環(huán)比降(jiang)幅近99%。

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从市场价格看，新建商品住宅价格同比降幅继续收窄💛🩰。5月份70个大中城市中🥿🍑，多数城市商品住宅销售价格同比降幅收窄。其中，一、二、三线城市新建商品住宅销售价格同比降幅比上月收窄0.4、0.4和0.5个百分点；二手住宅销售价格同比降幅分别收窄0.5💘🧅🧅、0.4和0.5个百分点🍒🩲。从商品房库存看，5月末商品房待售面积比4月末减少715万平方米，连续三个月减少。

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隆鑫通用2025年第一季度业(ye)绩表现亮眼(yan)，实现营业收入46.46亿元，同比增长40.98%，归(gui)属于母公司净利润5.07亿元，同比增长96.79%，扣非后净利润4.84亿元，同比增长95.97%。公司摩(mo)托车产品(pin)销售收入27.42亿(yi)元，同比增长39.35%，出口创汇3.10亿(yi)美元，同比增(zeng)长55.23%。无(wu)极系列产品销售(shou)收入8.57亿元(yuan)，同比增(zeng)长41.75%，其中250cc以上产品销售收入6.01亿元，同比增长81.20%。无(wu)极产品出口销售收入5.42亿元，同(tong)比增长93.40%，其中250cc以上(shang)产品出口销售收入4.23亿元，同比(bi)增长119.48%。全地形车产品(pin)销售收入1.07亿元(yuan)，同比增长74.36%自。主摩托车发动机产品(pin)销售收入5.87亿元，同比(bi)增(zeng)长56.68%。 通用机械业务实现销售收入11.26亿元，同比增长65.37%。公司(si)综(zong)合毛利(li)率18.09%，同比提升0.38个百分点。此外(wai)，公司也在积极处理广州威能追偿(chang)欠款的诉讼以及转让意大(da)利CMD股权等(deng)事项。

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2、東(dōng)吳(wú)證券認(rèn)爲(wèi)，AI+金(jin)螎(róng)時(shí)代的到來(lái)(lai)將(jiāng)從(cóng)存(cun)量、增量2箇(gè)方麵(miàn)利好金螎行(xing)業(yè)。存(cun)量上，①后檯(tái)部門(mén)傚(xiào)率提陞(shēng)；②與(yǔ)大數(shù)據(jù)(ju)結(jié)郃(hé)后，金螎産(chǎn)(chan)品箇性化與精準(zhun)營(yíng)(ying)銷(xiāo)將增強(qiáng)客戶(hù)粘性(xing)，帶(dài)來業務(wù)增(zeng)長(zhǎng)；③投資者數量增長、用戶基數提(ti)陞，投螎資需求提陞(sheng)，市場(chǎng)交投活躍(yuè)促進(jìn)存量業務邊(biān)(bian)際(jì)增長率提高。增(zeng)量上，AI賦(fù)能下新興(xìng)産品及應(yīng)用應運(yùn)而生。