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1、7月(yue)增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动(dong)性意愿较强(qiang)，资金面整体宽松(song)，7月资金面(mian)有望维持宽(kuan)松。美国一(yi)季(ji)度GDP降幅高于市场预期，叠加美联(lian)储官员戴利释(shi)放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有(you)所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供(gong)给端，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收(shou)窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东(dong)净减持规(gui)模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平前期(qi)，资金需(xu)求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有(you)望(wang)继续温和净流入，结构上融资资金(jin)有(you)望延续净(jing)流入。

2、风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十(shi)年7月(yue)市(shi)场风格相对均衡，大盘风(feng)格(ge)略占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导(dao)致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央(yang)行季度例会提(ti)到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们(men)认为(wei)7月大盘风(feng)格相对占(zhan)优，成长(zhang)价值风格或相对(dui)均衡。