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TMT领域在AI创新持续驱动下😠🎒🩰，二季度产销均保持较高景气度💝🥝💞，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速👿；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🥦🧅🥒、5月分别增长20.2%🩲🌽🧅、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商🍄、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善💔🩰。

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最終6月指數(shù)先跌(die)后漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)得了一定漲(zhang)幅。其中，上證指數上漲2.3%，滬(hù)深(shen)300上漲2.1%，WIND全A指數(shu)上漲(zhang)3.8%，科(ke)創(chuàng)50指數下跌3.5%。風(fēng)格指數方麵(miàn)(mian)，科技風(feng)格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)(long)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技龍頭指(zhi)數(shu)漲7%，創(chuang)業闆(ban)指漲6.6%。小盤(pán)風格相對(duì)大盤風(feng)格后來(lái)居上，錶現相對較好。消費(fèi)龍頭跌(die)幅較大。

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而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下(xia)半年房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃(wang)加速(su)下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中(zhong)城市商品房成交(jiao)增速的負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)大，需要警惕今年下半年新房銷(xiāo)售增速進一步下滑的可(ke)能性(xing)。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板(ban)价(jia)格小幅回暖(nuan)，光学(xue)光电子业绩有望(wang)持续；算力需求持续高景气，中高端芯(xin)片需求旺盛，存储器供不(bu)应求，价格(ge)大幅上涨(zhang)，DDR4价格(ge)季环比超(chao)150%，4月中国(guo)半导体销售额同(tong)比趋势向上、5月集成电(dian)路产(chan)量及出口量攀(pan)升(sheng)，半导体中报业绩有望延续较(jiao)高(gao)增长。二季度通讯器材零售同比持(chi)续较高速增长(zhang)，预计智能手机出(chu)货量边际回暖，消费电(dian)子盈利或(huo)边际改善。5G用户渗(shen)透率提升与云计算(suan)业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈(ying)利有望保持稳健增长(zhang)。伴随AI应用商业化加速落地(di)，信创与国(guo)产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低(di)基数效(xiao)应，二(er)季度盈利(li)或超预期。

2、周思聪：下半年(nian)投资(zi)主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风(feng)格或持续占优。科(ke)技(ji)领域方(fang)面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗(shen)透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车(che)零部件供应商迎来投资机会。医药领域方(fang)面(mian)，创新(xin)药是核心主线，行业有望(wang)迎来系(xi)统性投资(zi)机会。长期来看，2025年或成(cheng)为中国创新药(yao)估值(zhi)系统性提(ti)升的起点。