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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑🩰🥻🍋，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能👅，并对风险偏好形成压制🍌。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现🥝💝，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大🍒💘🩲👜，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日👚🌽👗，海外市场仍可能出现较**动🥻👝🍇，风险 偏好或先稳后降🍑🩳🩳🍒。

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹(dan)，此时多数情(qing)况下为存量客户的加(jia)仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为(wei)，市场(chang)快速反弹时，开(kai)户数脉冲式回升，但(dan)是(shi)随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态(tai)。

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6、出口：2025年1-5月我国累计出口纯碱83.56万吨🩰🥝🥾🥑，同比提升118.52%。下半年出口量仍将维持高位👜😠，乐观情况下全年出口量或超200万吨，这意味着下半年单月出口量仍维持16-20万吨区间的高位🍍🍒。即便如此也只能缓解纯碱过剩程度🥬，不改纯碱行业过剩状态。

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今年以来👚🥻🎒，个股涨幅中位数达到8.5%👅🥥💌；偏股基金（股票🍎、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%💌👝😻。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🍅🍍，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解👞，增量最近有望加速流入🥔🧅👗💯，呈现正反馈效应👢😈💌😡🥻。从7月开始💌💯，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🧄🥬。这一阶段，指数有望持续上行💞🥾💓，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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1、1😻💝💟👞、上半年伦敦现货黄金不断刷新历史新高，半年度上涨24.74%至3273.335美元/盎司，盘中创历史新高3500.12美元/盎司；现货白银上涨24.47%至35.956美元/盎司；金银比在88~105之间运行。截止6月24日美国CFTC黄金持仓显示，总持仓和非商业净多持仓均出现冲高回落👿🥬，总持仓较去年末统计下降23626张至434958张，非商业持仓净多下降52275张至195004张；白银持仓显示💕，总持仓和非商业净多持仓均出现冲高回落，总持仓较去年末统计增加23600张至174613张，非商业持仓净多增加25058张至62947张👡💋。Comex库存💖，截止6月27日黄金库存较去年末增加471.14吨至1152.33吨；白银库存增加5613.3吨至15523.46吨🥕👙🍑。

2、作爲(wèi)總部位于西(xi)安的中小券商，開(kāi)源證券爲應(yīng)對(duì)行業(yè)競(jìng)爭，選(xuǎn)擇(zé)走差異(yì)化道路，將(jiāng)新三(san)闆(bǎn)業務(wù)咊(hé)北交所業務確(què)立爲公司重點(diǎn)戰(zhàn)畧(lüè)，打造(zao)齣(chū)特色(se)標(biāo)籤(qiān)。