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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🩱；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业💛、价格上涨的资源品等领域👅💕💞💗。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段🥿💖、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥦👡🤍👅💘。具体如下：

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在(zai)關(guān)(guan)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)(jing)分歧加大。美聯儲仍保持了對年內降息(xi)2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降(jiang)息的官員(yuán)人數(shù)(shu)增加(jia)3人至7人，預測年內降息2次(ci)的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯(lian)儲內部對降息預期的分歧。6月議(yì)息(xi)會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期(qi)從(cóng)85.5%提陞(shēng)(sheng)至90%以上，對9月降息的預(yu)期從(cong)56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)(ji)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🍇🧅🥭🍊。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位🥒😠，科技🌽🍒、医药等成长板块仍具修复空间。

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因此🥦，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调💋🍏🧄，以稳定市场预期👢🩲🍌🥝🧡。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善🥦🍉🥝💌，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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1、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度💛🍒，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🥾🩲👞；第二轮发生在二季度🤍👙🍍🥝💝，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🍌，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期😈🥦🥻😡👡，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🍋。

2、在关税的不确定影响下👡👠，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🥔。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人💝👞，预测年内降息2次的为8人🥔🧅👅，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🎒，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%💌👡🍇💝，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大👡🥻🩱😈。