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人民财讯6月29日电，当地时间6月29日，美国国会预算办公室称，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看🥔👚💕，化学制药、石油石化、军工电子💞👠、航运港口、美容护理、计算机设备、通用设备🌽👙🥬、通信设备、燃气等相对拥挤🩱，而食品加工🍌🥒🥬👝👛、房地产、煤炭🤍💘🥬、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低🧡💋🍅🥕🍎。

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结合(he)自上而下行业(ye)产能出(chu)清、新消费崛起与定量评分结(jie)果，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等重点行业。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗(lang)普关(guan)税背景下通胀和贸易摩擦风险不容(rong)忽(hu)视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需(xu)要密切关注美国对等关税(shui)动(dong)态。美(mei)联储将延续降息，但是通(tong)胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策(ce)面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后(hou)续出(chu)口回落的风险。（2）供应层面(mian)：近年来(lai)全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企(qi)业的产量指(zhi)引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长(zhang) 1.63%。同(tong)时，2025 和 2026 年(nian)全球将迎来(lai)铜(tong)冶炼产能快速扩张期(qi)，冶炼加工费或持续处于低位。由(you)于废铜流(liu)入冶(ye)炼端比例增加，预计 2025 年中国(guo)和全球精铜产量分别增长 10.1% 和(he) 2.66%。

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1、但(dan)昰(shì)，市場(chǎng)真正能夠(gòu)有傚(xiào)突破扭虧(kuī)阻力位(wei)，需(xu)要股票本(ben)身髮(fà)生變(biàn)(bian)化。從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，市場有(you)傚突破扭虧阻力位進(jìn)入牛市堦(jiē)段(duan)II，徃(wǎng)徃昰基本(ben)麵(miàn)的(de)力量。重要的信號(hào)都昰(shi)盈利(li)增(zeng)速轉正竝(bìng)加速改善。唯一一箇(gè)例外昰2015年，進入牛市堦段II完全昰(shi)槓(gàng)桿(gǎn)資金(jin)趨(qū)勢(shì)的(de)自我強(qiáng)化或者正反饋(kuì)(kui)。

2、常青科技：公(gong)司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合(he)材料助剂及(ji)电子专用材(cai)料制造(zao)项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行(xing)了试生产。截至目前，该募投项目经过前期试生产，已完成对(dui)生产工艺、机(ji)器设备的(de)安装调(diao)试，相关(guan)生产线已于近(jin)日正式投(tou)产。该募投项目投(tou)产后(hou)，将新(xin)增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年。