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国星光电5月27日(ri)在2024年度暨(ji)2025年第一季度业绩(ji)说(shuo)明会上表示，公司目前有部分(fen)器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音(yin)蓝牙、WiFi 模块产品可发(fa)挥控制、感应(ying)、无线连接(jie)功能(neng)。华灿光电(dian)6月12日在业绩说明会(hui)上就“公司在 AI眼镜方面(mian)是否(fou)有(you)相关技术储备？”问题(ti)回(hui)复，Micro LED技术可以用于具备显(xian)示(shi)功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户(hu)不同需(xu)求和产(chan)品定位提供解决(jue)方案，处于性能和良率提升阶段。

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6月27日，央行召开第二季度(du)例会。从会议表述(shu)来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价(jia)持(chi)续低位运行(xing)”等。2）对货币政策(ce)定调(diao)中，提到“灵(ling)活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策，充分(fen)释放政(zheng)策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一(yi)步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对(dui)宽松的状态，如果增(zeng)量政策(ce)能够(gou)继续落地(di)，将对市场情绪形成进一步提振。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地👠🥬🤍🌽。横向对比🧡👢，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🥾👗💯。从行业层面来看🍆🍑，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🥿🍏，估值快速修复，银行💘💗、电信等高股息资产表现也不错🩱👿。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🍏🍒🥒💯，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》🩰，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系💓🍑💔，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应用融合🥿👅，推动高性能传输协议、算力标识、算网调度等关键技术突破💓💋，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日🥝🥦🍌，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》💝🌽🍒，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能👝、大数据、区块链等新技术💟🍌，支持企业加大软👅🥔🩱、硬件投入👡👝，开展AI本地计算集群部署👞👄、云服务器租赁、设备购置🩱🥬，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立👅🤍🍑，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段👘💞🥕🩰。同日🧅👢🍋🍍，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开🍌🥦🌽🥿，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径🍑💕🤍，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力💌。

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1、更深远的(de)是，资本市场对创新的包容机(ji)制，例如，证监会(hui)将在创业板启用第三套标准，支持优质未(wei)盈利(li)创新企业上市。6月27日，深交所官(guan)网显示，深(shen)圳大普微电子(zi)股份有(you)限公司作(zuo)为深市首个未盈利企业首发(fa)申请获深(shen)交所受理。科创板(ban)也(ye)将迎来(lai)首家重启第五套上市标准IPO上会企(qi)业——根据上交所安排，7月1日召开上市委审议(yi)会议，审核武汉禾元生物(wu)科技(ji)股份有限公司IPO申请。

2、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🥒🥻，显示当前市场风险偏好整体较高💝🍄🥑。截至2025年6月26日🥑🍉🤬🍉，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元👙🥝，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🍈💘👚，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下🤬🤍💛🩱，融资资金或有望继续活跃🥭。