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赵(zhao)宪成(cheng)：虽然恒生指数(shu)的估值处在近几年较高的水平，但科技(ji)股和互(hu)联网企业仍有比较充分的上行(xing)空间。Wind数据显示，恒生科技指(zhi)数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约(yue)为14%。相比之下，沪深300指(zhi)数的EPS增速预计(ji)约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半(ban)年港股仍具有一(yi)些优(you)异的(de)结构性机会，拉长时间来看，基本面对股(gu)价上涨的驱动能力可(ke)能会更加明显。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位💝🍋👙，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束😡，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场💖💟🥭，预计市场波动加大🥝🥻。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👄🥑🧄。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🍈、工程机械、摩托车💯💌🤬、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐👞🥦🥾。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐👗😻👙🩳，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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