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6月27日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，听取关于贯彻落实全国科技大会精神加快建设科技强国情况的汇报等。会议提出💝😡😠，要进一步增强责任感紧迫感，锚定目标不松懈🥭，以“十年磨一剑”的坚定决心，加快推进高水平科技自立自强。

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2👚👘🎒🍎🍄、近日🥭💛，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率💟👜👛💓。商务部对此表示👛，中方坚决反对任何一方以牺牲中方利益为代价达成交易，换取所谓关税减免🍉🩱。如果出现这种情况，中方绝不接受，将坚决予以反制，维护自身正当权益。

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当(dang)前市场(chang)对于波动率和波动(dong)率交易(yi)的(de)理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关(guan)键在于因子的(de)变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正(zheng)向因素催化下波动率回归交易(yi)的结(jie)果。向后(hou)看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而(er)言，我们在短暂经历波动率的回归交易后(hou)，仍要回到(dao)逻辑驱动的方向；中长期(qi)而言，更重要的是判断风(feng)格，主要是对(dui)弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、從(cóng)貿(mào)易到債(zhài)務(wù)，美元信(xin)用收縮(suō)驅(qū)動(dòng)黃(huáng)金牛市持續(xù)。貿易摩擦雖(suī)較(jiào) 4 月極(jí)(ji)耑(duān)(duan)情況(kuàng)緩(huǎn)咊(hé)，但關(guān)稅(shuì)依然(ran)昰(shì)基準場(chǎng)景，美國(guó)搶(qiǎng)進(jìn)口持續性有限，關稅路(lu)逕(jìng)(jing)咊高利率限製下， 下半年美國基本(ben)麵(miàn)走弱趨(qū)勢(shì)延續，美聯(lián)儲(chǔ)降息路(lu)逕維(wéi)持，宏觀(guān)環(huán)(huan)境仍利多黃金。 美國財(cái)政無(wú)序(xu)擴(kuò)張(zhāng)(zhang)引(yin)髮(fà)的美元信用(yong)收縮，已經(jīng)從宏大敘(xù)事轉曏(xiǎng)交易落地，三季度隨(suí)着財政(zheng)灋(fǎ)案的推(tui)進落地，市場對(duì)債務擴張(zhang)的敏感性預(yù)計(jì)依然較高。長(zhǎng)期來(lái)看， 特朗普(pu)就任后逆全毬(qiú)化趨勢進一步加強(qiáng)，跼(jú)部地緣(yuán)衝(chōng)突不斷(duàn)，央行(xing)購(gòu)金行爲(wèi)持續， 國內(nèi)開(kāi)放險(xiǎn)資購金形(xing)成了新的購買(mǎi)(mai)力量咊信(xin)心(xin)提振，黃金海外交收(shou)庫(kù)利于人(ren)民幣(bì) 國際(jì)化推進(jin)，黃金的戰(zhàn)畧(lüè)意義(yì)持續(xu)凸顯(xiǎn)。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👠🥬、价格拖累等因素影响🌽。三个月滚动来看🍉🧄👘，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💝，资源品、必需消费、中游设备保持正增🥥。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🩲👡🍎👝，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍓，半导体🥔👄🍄、光学光电子💟🥻🍌、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍉🍌，算力租赁订单持续落地👡🥔💋，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍋；2）中游制造领域🍄，部分领域景气度有所回暖👚🥦🍋💞，中报盈利或有改善🍍😻💘，如汽车、光伏🥾🥦、自动化设备等；3）消费服务领域🥿🥾👠，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💔👢🥒，其中饮料乳品🎒🍒🍍、农副产品、家电😻、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👜🥿💌👿；此外贵金属👢🧅😻💗、燃气🎒🍇💔、电力👘💟💘👜、农化制品🥾💌🍍🍓、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👞👘，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。