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談(tán)到收藏初衷，他竝(bìng)不避諱(huì)金錢(qián)與(yǔ)價(jià)值。“如菓(guǒ)我們(men)總昰(shì)圍(wéi)繞(rào)着‘多少錢’來(lái)談藝(yì)術(shù)，那昰對(duì)文物(wu)的不尊重。”但在收藏(cang)邏(luó)輯(jí)上，他將(jiāng)自己(ji)的收藏(cang)分爲(wèi)兩(liǎng)條(tiáo)主線(xiàn)：“一昰帝王路線，要麼(me)昰勅(chì)造，要麼昰收藏；一昰文人(ren)路線(xian)，更偏書(shū)畫(huà)——這(zhè)些昰中國(guó)藝術品的根衇(mài)。”

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后续如何演绎(yi)？市场若要(yao)延(yan)续涨势，路(lu)径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资(zi)金的持续入市推(tui)动；在(zai)进(jin)一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一(yi)层(ceng)楼”的(de)判断，但战(zhan)术上我们认为短(duan)期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡(dang)特征。机(ji)构中长(zhang)期(qi)资金(jin)入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期(qi)逻(luo)辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整(zheng)体(ti)上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能(neng)开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今(jin)年(nian)以来(lai)的结构性行情都未走向持(chi)续抱团(tuan)而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是我们(men)观察到各方增(zeng)量资金尚未形成(cheng)明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主(zhu)动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期(qi)、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现(xian)均存在不确定(ding)风险(xian)。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不(bu)完全(quan)统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看(kan)，1）总(zong)量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电(dian)、汽车等大(da)宗消费(fei)相关更(geng)新升(sheng)级(ji)政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发(fa)展以及金融支持消(xiao)费科(ke)创类政(zheng)策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会(hui)，金(jin)融监管总局发布了一篮子金融(rong)举措与措施(shi)，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面(mian)，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

2、背后原因来(lai)看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况(kuang)下，市场会更(geng)加聚(ju)焦业绩改善方(fang)向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披(pi)露期，大盘成长(zhang)风格跑赢万得全A的概率最高为70%。