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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)風格可(ke)能整體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格爲(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值(zhi)或相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部(bu)流動(dòng)性方(fang)麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短期市(shi)場或有擾(rǎo)動。第三，央(yang)行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政(zheng)筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市(shi)場交易咊增(zeng)量資金層麵，近期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔(zhan)優，成長價值風格(ge)或相(xiang)對均衡(heng)。

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2、整体看，1-4月工业企业盈利有(you)所改善，但(dan)5、6月(yue)随着出口增速的收窄，盈(ying)利预计边(bian)际(ji)放缓。结合(he)工业企业盈(ying)利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度(du)，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或的领域主要(yao)集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光(guang)电子、消费电子、运营(ying)商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟(fu)化(hua)工等领域需求稳健(jian)增长或回(hui)暖，叠(die)加供给(gei)刚性或(huo)受限，中报业(ye)绩有望边际改善。