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具体来看，饮料乳品受益于(yu)旺季消费回暖，生鲜乳价格同比(bi)降幅(fu)持续收窄，5月(yue)乳制品(pin)产量同比增幅(fu)扩(kuo)大(da)，盈利有望触底回暖；1-5月份农(nong)副食品加工生产端保持改善(shan)趋势，粮油食品零售中枢上移；家(jia)电(dian)受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零(ling)售同比增(zeng)幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动(dong)零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫(sao)地机器(qi)人等智能家(jia)电需求持续回(hui)暖；家具零售在(zai)地产消费偏弱(ruo)的背景下仍然实现了较高增长，4、5月(yue)家具零(ling)售同比增速均超20%，主(zhu)要受益于国补政策提(ti)振，智能卫浴、定制衣(yi)柜(gui)等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但(dan)需要关注家电、家具出口在关(guan)税频繁调整、外需放缓之(zhi)下或有承压，对业绩形成(cheng)一定拖累。此外受益于(yu)金价(jia)上涨，4、5月份金银(yin)珠宝零售保(bao)持20%以上增(zeng)速；文娱用品零售(shou)同比增幅显(xian)著扩大至(zhi)30%以上，预计中报饰品、美容护理部分(fen)领域增速有望改善 。

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2、白银跟随黄金趋势向上，谨慎看多弹性。白银在 6 月初实现突破式补涨，金银比值回落至 90 附近的平台，短期动能释放可能相对充分。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金，但金银比值向下空间受限。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性🥒💕，一旦美国衰退叙事再起🥬👢，白银的利空冲击将更加明显。白银年内供需缺口收窄🧅💕🥬🍅🥥，光伏用银下行拐点初现🥾💓😻🥔🍎，而货币属性偏弱🍏🍏，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制👅🤍👿🥬🍈，也压制白银配置性投资需求。白银跟随黄金趋势向上🥕💗🥝，但谨慎看多弹性👚😡😻，配置思路上优先级低于黄金，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会💯🍑🥕。