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从中长期(qi)角度，我们建议(yi)以周期为轴，供需为锚(mao)。关注新(xin)科技(ji)周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的(de)持续迭代、算力基础设(she)施与AI生(sheng)态的完善、AI商业模(mo)式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能(neng)驾驶等赋能(neng)），国产替(ti)代周(zhou)期下相关产(chan)业链的自主可控（国产大模型、国产(chan)AI应用与算力、国产集(ji)成电路产业链），以及“双碳”周(zhou)期下碳(tan)中和全产业链的(de)降本增效（光伏、风电、储能、氢(qing)能、核电），电动化智能化大(da)趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行👠🌽😻。铜、铝、锡🤍👙👿🍎、钴、铅价格环比上行💌🥒🌽👙👜，锌🥥👙💌💞、镍价格环比下行👜🍓；铜、铝💗🥝🍌、锌🥒🍍💕、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面👝👛，黄金期现价格下行🩰💞，白银期现价格上行💝💌🍓。小金属方面，锑价格下行😈🍒，稀土价格上行🌽🩰💕。

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1、唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)(jia)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)(shu)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風(feng)險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相(xiang)對(dui)10年期(qi)美債利(li)率的風險溢(yi)價約爲(wei)5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

2、Wind数据显(xian)示，截至6月27日，4月份以来离岸(an)人(ren)民币(bi)对美元汇率上涨1.27%，在岸人民币对美元汇率上涨1.14%。同期，美(mei)元指数下跌(die)6.65%。此外，6月份以(yi)来(lai)，在岸、离岸人民币(bi)对美元汇率，以及人民币对美元(yuan)中(zhong)间(jian)价三者间的(de)价(jia)差明显收敛。