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周思聪：港股短期可能呈现(xian)震荡格(ge)局，整体中枢(shu)或缓慢上行。中长期来看(kan)，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置(zhi)中国资产的重要市场，在人民币(bi)国际化进程中扮(ban)演重要角色。从长期看，前期抑制港(gang)股表现的重要因素已发生变化，如(ru)美联储进入(ru)降息周期、南向资金持续流入(ru)等，为港(gang)股市场提供了(le)有力支撑。

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展會(huì)閉(bì)幙(mù)噹(dāng)天，現(xiàn)場(chǎng)依舊(jiù)人潮湧(yǒng)動(dòng)(dong)，不少觀(guān)衆開(kāi)啟(qǐ)剁(duo)手糢(mó)(mo)式，收穫(huò)一袋袋熱(rè)銷(xiāo)商品。品牌齊(qí)全，物美價(jià)亷(lián)，成爲(wèi)了他們(men)共衕(tòng)的感受；買(mǎi)買買之外，也有不少“羊(yang)毛黨(dǎng)”收穫滿(mǎn)滿。他們有的抽中最新欵(kuǎn)55寸(cun)電(diàn)視(shì)，有的抱走知名品(pin)牌音響(xiǎng)，直(zhi)謼(hū)(hu)“感覺(jué)挺不真實(shí)的”。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💕💟🎒。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍄，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥻👘🩲🥬。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🎒🍇🍆，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🍎，更多采取观望、被动跟随策略🌽🥿，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👙💓👿，7月中报业绩期🥑🥦、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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早前，伊泰B股在今年4月向ST新潮的全体股东发出部分要约，预定要约收购股份数量为34.68亿股，占ST新潮总股本的51.00%，预计投资金额117.92亿元🍅🧅。要约收购价格为3.40元/股🍎🥥，较ST新潮4月18日收盘价溢价近20%🤍👅🍇👛💌。

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1、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🩱🩳🍈，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元🍇🥾💔。

2、► 结构上有亮点，AI产业链🎒😡、新消费与创新药🥥🥭🥕，且多集中于港股🍓🧡👙🍒。解决当前信用周期收缩的问题🥭，除了总量上逆周期调节的财政政策加码对冲外🍏，传统需求以外的新增长点的崛起也可以起到部分效果👜👞👞，尤其是以春节以来DeepSeek异军突起的AI互联网和新消费为代表💖💋🥿👚，这也是市场结构性行情持续活跃的原因。