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1、宏观。海外方(fang)面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现(xian)实给市场的反馈感强(qiang)于其他。笔者认为(wei)特朗普政策的影(ying)响在于三方面，一是，加征(zheng)关税阴影下，美铜持(chi)续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美(mei)国，美国一(yi)年(nian)铜消耗大概(gai)160万吨左右(you)，进(jin)口铜约70万吨，运往(wang)美铜市(shi)场的量级无法估算(suan)，但对全球其他市场的影响在逐(zhu)渐显现，最显著的LME铜持(chi)续去库(ku)由贴(tie)水转为大幅升水格局，国内也出(chu)现精铜(tong)和废铜紧张(zhang)的现象，但若美(mei)铜进口量级在百万吨(dun)以内(nei)，站在全年的角度对全球供求平(ping)衡表(biao)影响有限(xian)，关注美(mei)国232调查结果出台后美铜表现(xian)；二是，美极端(duan)的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风(feng)险不(bu)能排除，三(san)季度经济数据可能逐步显现(xian)，而IMF等国际组(zu)织也将全球经济增(zeng)速下调，而(er)铜“博士”与全球经(jing)济息息相关，这也意味着(zhe)铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下(xia)全球(qiu)地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在(zai)扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局(ju)势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济(ji)产生不利(li)影响。国(guo)内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋(xuan)律，基建和制造业投资保持(chi)韧性，但地产投资持(chi)续(xu)拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预(yu)期及落地（或(huo)证伪）可能成为国内品种交易(yi)的一(yi)部分(fen)。

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