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我们发现💘，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek🥻😈👝、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费👢🍉；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术💝💘🧅、新消费与互联网则最受青睐🩱，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后🍉👢🧡，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点👡🥑，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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而目前高达77亿的居民净储蓄款，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高，因此一旦市场突破上行💛🩱，场外的资金力量将会显得尤为庞大。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中🥾🩲👅，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、经(jing)过测算(suan)，“大宗交易成交(jiao)金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越(yue)低(di)的股票，其后(hou)续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动(dong)”原则，通过月频调仓方式构造大宗(zong)交易组合。（组合(he)构造详情见2023年(nian)8月5日(ri)报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报(bao)告之十一》）