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联(lian)储证券指出，2024年(nian)食品饮料板块业绩实现(xian)个位数的稳健增(zeng)长，但营收和归母(mu)净利(li)润增速均有(you)放缓，显示需求下滑压力(li)仍存。以饮料、零食子行(xing)业为代表的结构性增长仍有(you)亮点可(ke)寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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宏观经济：根据彭博一致预期🥝🧡，2025年二季度越南🤍、菲律宾🩲、印尼、马来💔、新加坡、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为，美国关税政策进入90天宽限谈判期（7月9日结束），预计推动以越南💟🧡、马来西亚、泰国💞🥔💞🍅🍒、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性，但下半年进入去库存周期而开始承压。

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③投资者结构：港股外资占比更高💓👚🤍，美国债务风险扰动，美元走弱🍅，外资寻求中国资产配置🍇🍊💟，港股凭借低估值🧄🍏🍇、业绩改善、更为便捷开放的制度优势💘，率先受益😡🍆💓。

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评估报告也显示(shi)，矿区局部地段因重力及侵蚀活跃，易形成崩塌(ta)、滑坡等(deng)地质灾害。此外，还伴有洪水、大风、冰雹、霜冻、雪崩和寒流等灾害。

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1、3、投资者结构：港(gang)股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元(yuan)走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构(gou)投资者占比1/3左右，其中外(wai)资占(zhan)比5.8%。相(xiang)比之下港股机构化程(cheng)度(du)更深，根据港交所披露的最(zui)新数据，2020年港股机构投资者占比（除(chu)做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外(wai)资占比超40%。高外(wai)资占比也导致(zhi)港股相比A股更(geng)易受海(hai)外影响，历(li)史上(shang)看(kan)AH溢价指数与美元(yuan)走势高度(du)相同，美元(yuan)走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由(you)于没有外(wai)汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更(geng)便利，因此在外(wai)资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以(yi)来市场对美国债务(wu)风险担忧持续升(sheng)温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资(zi)加速流入中国市场，港(gang)股凭(ping)借(jie)低估值、业绩改善、更开放的金融体(ti)制率先受益(yi)。从个股层(ceng)面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高(gao)，AH股(gu)溢价率越低（图表13）。典型如家电(dian)行业(ye)中，美的集团(tuan)外资持股(gu)占比68%（由于无法获取准确数据，这里以(yi)国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外(wai)资持股比例偏低(di)25%，AH股溢价率也更高(gao)达到18%。

2、今年以來(lái)，恆(héng)(heng)生生物科(ke)技指數(shù)暴漲(zhǎng)超60%，超越AI闆(bǎn)塊(kuài)17%的漲幅。這(zhè)股熱(rè)(re)潮揹(bēi)后(hou)，昰(shì)中國(guó)創(chuàng)(chuang)新藥(yào)企(qi)以一係(xì)列億(yì)美元級(jí)彆(biè)授權(quán)交易、成功IPO咊(hé)強(qiáng)勁(jìn)(jin)研髮(fà)筦(guǎn)線(xiàn)點(diǎn)燃了投資者熱情。